未转变者发行时间,未转变者发行时间延长公告

未转变者发行时间延长公告

随着金融市场的不断发展，企业债券发行成为企业融资的重要途径。近日，某知名企业——未转变者股份有限公司（以下简称“未转变者”）发布了一则关于延长其发行时间的公告，引起了市场的广泛关注。本文将对此进行详细解读。

一、未转变者发行时间延长背景

未转变者股份有限公司原计划于2024年10月15日15:00至18:00进行面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）的簿记建档。然而，由于市场环境变化及投资者申购情况，发行时间不得不进行相应调整。

二、簿记建档时间延长原因

根据公告，簿记建档时间延长的主要原因有以下几点：

市场环境变化：近期金融市场波动较大，投资者对债券市场的关注度有所提高，导致簿记建档过程中投资者申购情况较为活跃。

投资者申购情况：部分投资者对本期债券表现出浓厚兴趣，簿记建档过程中申购需求较高，需要更多时间进行充分询价和配售。

发行人、簿记管理人、主承销商及已申购投资者协商一致：为确保本期债券发行顺利进行，各方达成共识，决定延长簿记建档时间。

三、簿记建档时间延长具体安排

经发行人、簿记管理人、主承销商及已申购投资者协商一致，本期债券簿记建档结束时间由原定的18:00延长至20:00。具体安排如下：

簿记建档时间：2024年10月15日15:00至20:00。

簿记建档结束时间：2024年10月15日20:00。

四、本期债券发行情况

本期债券发行总额不超过人民币60亿元，面向专业投资者公开发行。根据公告，本期债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2024】。具体发行情况如下：

债券品种：本期债券包括2年期和3年期两个品种。

发行价格：每张100元。

发行时间：2024年10月16日至10月17日。

实际发行品种：3年期。

规模：18亿元。

票面利率：2.25%。

认购倍数：1.89倍。

五、本期债券募集资金用途

本次债券募集资金将用于偿还到期兑付的公司债券，以优化公司债务结构，降低融资成本，提高公司财务状况。

未转变者股份有限公司本期债券簿记建档时间的延长，体现了发行人对市场环境和投资者需求的关注。在当前金融市场环境下，企业债券发行面临诸多挑战，但未转变者通过积极调整发行策略，确保了本期债券发行的顺利进行。未来，未转变者将继续关注市场动态，为投资者提供优质的投资机会。